普華永道：凈息差收窄下，銀行將擴大業務增量促進非息收入
普華永道 視覺中國 資料圖
4月20日，國際四大會計師事務所之一普華永道發布的《2022年中國銀行業回顧與展望報告》顯示，2022年全球經濟受到諸多超預期因素沖擊，我國經濟面臨新的下行壓力，在政策支持下趨于企穩回升。銀行業在大力支持實體經濟的同時經營壓力加大，面臨信用風險管理、資本管理等挑戰。
在普華永道召開的銀行業回顧與展望發布會上，普華永道中國金融業主管合伙人張立鈞表示，2023年，全球經濟恢復增長之路仍然困難重重，通脹壓力難以在短期內緩解，加之金融環境趨緊，將增加全球金融體系的脆弱性。歐美國家近期發生的銀行業危機還在演化，政策制定者需要在穩定經濟增長和化解金融風險之間尋求平衡。我國全年經濟增速目標設定在5%左右，擴大內需成為穩增長的首要任務。銀行業未來將繼續加大對重點領域的支持力度，促進經濟高質量發展。
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值得一提的是，報告提到，“銀行的資產負債結構與收入結構或面臨重構”。“我國經濟進入高質量發展新階段，企業、居民、政府資產負債表不斷變遷；曾經支持銀行快速擴張的資產來源，如房地產、政府平臺、傳統產業等，日益受到限制；新興產業、綠色產業等發展迅速。” 張立鈞解釋。
根據普華永道報告，2022年，我國40家上市銀行的整體凈利潤同比增長6.96%，受利息收入增速放緩影響，較2021年的增速明顯回落。撥備前利潤同比下降1.57%，信用減值損失計提總額同比下降11.15%，下降幅度較上年同期增加7.57個百分點。
貸款不良率持續下降，且疫情對經濟的負面影響將逐漸消退，同時理財回表的減值計提壓力在2021年底之前基本釋放，因此銀行減值計提壓力有所減輕，信用減值損失同比下降。
普華永道中國內地金融業合伙人胡亮表示：“2022年上市銀行凈利潤增速回落，盈利能力保持平穩。LPR下行帶來貸款重定價壓力，上市銀行響應國家號召支持實體經濟，降低融資成本，生息資產收益率持續下降，受存款競爭影響，存款成本保持剛性，疊加客戶風險偏好下降，定期存款上升，付息負債成本率上升。受到貸款收益率下降和存款成本上升的雙重擠壓，上市銀行的凈利差、凈息差進一步收窄。”
普華永道認為，在凈息差持續收窄的情況下，銀行將積極尋求擴大業務增量，促進非息收入。
普華永道報告指出，上市銀行總資產增速回升，按政策要求優先安排信貸投向。上市銀行總資產同比增速為11.63%，較2021年7.87%的增速有所回升。其中大型商業銀行以12.84%的資產增幅領跑，為實體經濟提供了重要的支持力量。股份制商業銀行和城農商行增幅分別為7.63%和12.42%。
資產質量整體保持可控，但仍需關注后續信用風險暴露狀況。上市銀行不良貸款余額較上年末增長8.84%至1.81萬億元，不良率較上年末下降0.03個百分點至1.33%，逾期貸款余額較上年末增長12.59%至1.88萬億元，逾期率較上年末微增至1.38%；關注類貸款率微增至1.81%。
負債規模穩步增長，存款定期化趨勢延續。上市銀行負債總額為216.16萬億元，較2021年末增加23.88億元，增幅為12.42%。負債結構方面，客戶存款占比仍然最大，是上市銀行主要的資金來源。大型商業銀行由于低成本資金的競爭優勢，其存款占比顯著高于其他同業，占比持續超過80%。
資本充足率保持平穩，資本補充力度不減。大型商業銀行及股份制商業銀行的一級核心資本充足率仍保持自2020年以來的上升態勢，截至2022年12月末，分別達到12.25%和9.75%；城農商行的核心一級資本充足率在2022年末下降至9.80%。
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