最新報告發(fā)布：水果產(chǎn)業(yè)三大發(fā)展趨勢
導(dǎo)語：延長水果生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈，是水果產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必要組成部分。
來源：唯恒農(nóng)小蜂作者：楊登輝
中國水果產(chǎn)業(yè)品類多、總量大，水果已經(jīng)成為中國繼糧食、蔬菜之后的第三大農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)，果園總面積和水果總產(chǎn)量常年穩(wěn)居世界首位。
【資料圖】
近年來，中國水果生產(chǎn)快速發(fā)展，呈現(xiàn)面積穩(wěn)中有增、產(chǎn)量穩(wěn)步提高、區(qū)域優(yōu)勢品種愈加突出、增收作用日益提升的良好局面，已成為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。
但隨著人民生活水平的提高，水果消費產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性變化，高端優(yōu)質(zhì)的水果供應(yīng)不足，而低端的、一般的水果產(chǎn)能過剩，積壓滯銷的結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出，供需結(jié)構(gòu)失衡，水果整體價格相對較高、附加值低，缺乏產(chǎn)業(yè)鏈整合等因素制約中國水果產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
1.中國水果生產(chǎn)現(xiàn)狀1.1.生產(chǎn)規(guī)模
近年來，中國水果常年豐產(chǎn)，水果消費市場呈現(xiàn)供給寬松的態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國水果產(chǎn)量為31296.24萬噸，同比增長4.42%；與2012年相比，增長了9204.74萬噸，增幅約為41.67%，年均復(fù)合增長率約為3.54%，有效保障了對水果消費市場的供給。
圖表1：中國水果產(chǎn)量變化趨勢（不含臺灣）
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）
1.2.品種布局
2021年，中國水果總產(chǎn)量為29970.2萬噸，其中，園林水果產(chǎn)量為21680.8萬噸、所占比重約為72.34%，瓜果產(chǎn)量為8289.4萬噸、所占比重約為27.66%。
在園林水果中，產(chǎn)量排名前三的依次是柑橘、蘋果、梨三類傳統(tǒng)大宗果品，柑橘和蘋果的產(chǎn)量明顯高于其他園林果品。
在瓜果類產(chǎn)品中，西瓜產(chǎn)量獨占鰲頭，遙遙領(lǐng)先于其他果品，約占全國瓜果產(chǎn)量的比74.35%。整體而言，中國水果供給總量充足，但供給結(jié)構(gòu)性矛盾突出。
圖表2：2021年中國水果產(chǎn)量分布（不含臺灣）
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）
1.3.產(chǎn)區(qū)分布
近年來，中國水果生產(chǎn)常年集中在廣西、山東、河南、陜西、廣東等地區(qū)，2022年，中國水果產(chǎn)量排名前五的省域依次為廣西、山東、河南、陜西、廣東，其在全國水果產(chǎn)量中所占比重分別為10.79%、9.81%、8.06%、7.1%、6.43%，其中，廣西、山東、陜西、廣東園林水果產(chǎn)量較高，河南、山東瓜果產(chǎn)量在全國居于前列。
圖表3：2022年中國水果產(chǎn)量地域分布情況
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）
與2012年相比，中國水果生產(chǎn)進一步向優(yōu)勢區(qū)域集中，水果產(chǎn)量增量排名前三的產(chǎn)區(qū)依次為廣西、廣東、云南，其水果產(chǎn)量增量分別為1865.3萬噸、711.11萬噸、543.77萬噸；
水果產(chǎn)量增幅排名前三的產(chǎn)區(qū)依次為貴州、廣西、西藏，其水果產(chǎn)量增幅分別為367.27%、148.53%、131.54%；
水果產(chǎn)量減少量排名前三的產(chǎn)區(qū)依次為安徽、黑龍江、北京，其水果產(chǎn)量減少量分別為107.3萬噸、84.29萬噸、64.76萬噸；
水果產(chǎn)量降幅排名前三的產(chǎn)區(qū)依次為上海、北京、黑龍江，其水果產(chǎn)量降幅分別為60.15%、57.01%、31.38%。
2.中國水果消費現(xiàn)狀2.1.干鮮瓜果消費
2022年，全國人均水果占有量為221.68公斤，相當于每人全年平均下來每天有2~4個蘋果或者4~6根香蕉。與2013年相比，增長了54.09公斤，增幅約為32.28%。
圖表4：中國人均水果占有量變化趨勢
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）
2013年至2021年，中國居民干鮮瓜果消費量增長了3052.11萬噸，增幅約為54.85%，年均復(fù)合增長率約5.62%。
圖表5：中國居民干鮮瓜果消費量變化趨勢
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）
從地域分布來看，廣東、山東、河南是全國人口大省，河北人口數(shù)量在全國同樣排名前列，均是中國干鮮瓜果消費量消費大戶，2021年，這4個省域的干鮮瓜果消費量均超過500萬噸，其中，山東干鮮瓜果消費量更是高達819.7萬噸，在全國干鮮瓜果消費量中所占的比重約為9.51%。
圖表6：2021年中國居民干鮮瓜果消費量分布情況
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）
2.2.進出口
2.2.1.貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴大，進出口逆差進一步增大
中國作為水果凈進口國，隨著RCEP的深入實施，國際市場大批水果涌入中國市場。
2022年，中國水果進出口貿(mào)易總量為1208.18萬噸、進出口貿(mào)易總額為204.83億美元，其中，進口量為771.55萬噸、進口金額為145.44億美元，出口量為436.63萬噸、出口金額為59.39億美元。
與2015年相比，全國水果進出口貿(mào)易總量增長了413.07萬噸、增幅約為51.95%，進出口貿(mào)易總額增長了96.87億美元、增幅約為89.73%。
圖表7：中國水果進出口貿(mào)易總量及金額變化趨勢
（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）
2018年至2022年，中水果進出口貿(mào)易均呈逆差態(tài)勢，且由于中國水果進口規(guī)模呈增長趨勢，而出口規(guī)模呈下降趨勢，全國水果進出口貿(mào)易逆差呈進一步擴大的趨勢，其中，貿(mào)易量逆差擴大了231.95%，貿(mào)易金額逆差擴大了近4倍。
圖表8：中國水果進出口貿(mào)易金額逆差變化趨勢
（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂、云果產(chǎn)業(yè)大腦）
從主要進口水果品類來看，2022年，中國進口的水果產(chǎn)品中進口金額排名前三的產(chǎn)品依次是榴蓮、櫻桃、香蕉：
其中，榴蓮進口金額在全國水果進口金額中所占的比重約為27.74%，主要進口自泰國及越南，從泰國進口的榴蓮進口金額占比達95%以上；
櫻桃進口金額在全國水果進口金額中所占的比重約為19.09%，95%以上進口自智利；
香蕉進口金額在全國水果進口金額中所占的比重約為7.99%，主要進口自菲律賓、越南、柬埔寨、厄瓜多爾等國家和地區(qū)。
從主要出口水果品類來看，中國出口的果品主要有蘋果、柑橘以及葡萄等：
2022年，中國蘋果出口金額在全國水果出口金額中所占的比重約為25.33%；
柑橘出口金額在全國水果出口金額中所占的比重約為23.91%；
葡萄出口金額在全國水果出口金額中所占的比重約為12.87%。
從時間分布來看，2022年1~12月，中國水果進口更側(cè)重于上半年，出口則更側(cè)重于下半年；
其中，第二季度進口量及金額在全年進口量及進口金額中所占的比重明顯較高，第四季度所占比重明顯較低；
第四季度全國水果總出口量及總出口金額約占全年水果出口量及出口金額的三分之一，第二季度出口比重較小。
3.發(fā)展趨勢分析3.1.市場需求健康化、多元化
中國人口眾多，消費的潛力和空間巨大，眾多的人口分化為各種各樣的消費階層，社交電商的崛起，聚集了大量的流量，并且打造了新的消費場景，激發(fā)了新的消費活力和潛力。
隨著居民生活水平的不斷提高，中國消費者的消費理念不斷變化，尤其是經(jīng)過疫情之后，消費者更加注重健康、安全、綠色和生態(tài)，水果的營養(yǎng)價值、產(chǎn)品品質(zhì)及質(zhì)量安全備受關(guān)注，同時，越來越多的人追求個性化和差異化的消費需求，水果新茶飲和休閑食品消費大幅增長，以進口水果為代表的高單價、新品類的水果在市場上受到廣泛的歡迎。
3.2.加工市場前景廣闊
由于水果普遍保鮮期較短且易腐爛，通過將水果加工成果脯、果干、果膏、果汁、糖果、調(diào)味品等食品/消費品，一方面可以提高果品利用率，延長水果的生命周期，有效確保水果全年上市，另一方面可以延長水果生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈，提高水果產(chǎn)品的附加值，促進果農(nóng)增收致富，是水果產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必要組成部分。
據(jù)報道，中國水果加工量每年不足10%，水果加工已成為供給端和需求端的共同訴求，立足于全國豐富的水果資源，發(fā)展類型多樣的水果加工產(chǎn)品具有廣闊的市場發(fā)展前景。
3.3.線上、線下的新零售渠道將成為水果銷售的普遍模式
中國傳統(tǒng)的果品供應(yīng)鏈渠道以農(nóng)戶與傳統(tǒng)批發(fā)商、小商販、集貿(mào)市場構(gòu)成了果品營銷渠道的主體，該模式成員普遍規(guī)模較小，相互間協(xié)作較弱，果品在流通環(huán)節(jié)造成的損耗較高，是全國生鮮果品批發(fā)毛利較低、零售價格較高的主要原因之一。
隨著全國性農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運輸系統(tǒng)逐步健全，水果行業(yè)吸引了很多電商進入，以前置倉為代表的每日優(yōu)鮮、叮咚買菜；以倉店一體化為代表的永輝和盒馬；以及疫情之后非常火爆的社區(qū)團購自提模式，如興盛優(yōu)選、十薈團、同城生活、美團優(yōu)選、多多買菜等。此外，傳統(tǒng)的大賣場也紛紛成立了自己的社區(qū)生鮮店鋪，比如永輝推出了永輝mini，沃爾瑪推出了沃爾瑪惠選，蘇寧成立的蘇寧小店，京東旗下的京東到家。通過物流將線上、線下結(jié)合形成新零售渠道將成為水果零售行業(yè)進一步發(fā)展的適宜方式。
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